Manual do Proprietário¶

Versão beta · destinado a quem cria casos, monta a equipe e configura o caso no Advvia.

Este manual cobre tudo que você consegue fazer no Advvia com papel de Proprietário de um caso. Para a parte do dia a dia (criar eventos, pendências, processos e arquivos) consulte também o Manual do Advogado, pois suas permissões sobre o conteúdo do caso são as mesmas. A diferença é que apenas o Proprietário pode excluir o caso inteiro.

1. O que é o Advvia, e para que ele existe¶

O Advvia é uma plataforma colaborativa criada com um objetivo central: tornar possível a comunicação estruturada, clara e completa entre o advogado e o seu cliente.

Para isso, ele combina dois conjuntos de funcionalidades:

Organização das informações do caso — uma forma sistemática de registrar fatos, processos, tarefas e documentos.
Ferramentas de comunicação — um espaço comum onde advogado, cliente e demais interessados acompanham o mesmo caso, com a mesma informação atualizada, à medida que o caso evolui.

Cada caso no Advvia é organizado em quatro conjuntos principais de informação:

Conjunto	O que contém
Eventos	A linha do tempo do caso. Tudo que aconteceu — fatos da realidade (eventos fatuais) e movimentações dos processos (eventos processuais).
Processos	Não apenas processos judiciais: também procedimentos administrativos, ocorrências policiais, sindicâncias, processos disciplinares, etc.
Pendências	Tarefas e acontecimentos a serem resolvidos — peças a protocolar, prazos, providências internas, perícias agendadas.
Arquivos	Qualquer referência útil ao caso: documentos, peças processuais, vídeos, áudios, memorandos, provas, links de sites, fotos.

Esses quatro conjuntos se conectam: um arquivo pode estar vinculado a um evento; uma pendência pode pertencer a um processo; um evento pode estar amarrado ao processo em que ele aconteceu. Toda essa malha de vínculos é o que permite o Advvia gerar visões integradas (como o Status Report com IA na home do caso) e dar a todos os envolvidos a mesma visão do caso.

2. Papéis e permissões¶

Cada usuário recebe um papel dentro de cada caso. O papel define o que ele pode fazer naquele caso (e só naquele — o mesmo usuário pode ser proprietário em um caso e parte em outro).

Papel	Visualiza	Cria eventos / processos / pendências / arquivos	Altera / exclui	Convida membros	Exclui o caso
Proprietário	sim	sim	qualquer item do caso	sim	sim
Advogado	sim	sim	qualquer item do caso	sim	não
Parte / Cliente	sim	sim	apenas o que ele mesmo criou	não	não
Interessado	sim	não	não	não	não

Quem é o Proprietário? É o usuário que criou o caso. Existe apenas um Proprietário por caso, e ele tem todas as permissões — inclusive a única que mais ninguém tem: excluir o caso inteiro. Sobre o conteúdo (eventos, processos, pendências, arquivos), Advogado e Proprietário podem fazer as mesmas coisas. Se você precisa transferir a posse, hoje a forma é promover outro membro a Advogado e, se necessário, recriar o caso a partir dele — a transferência direta de proprietário ainda não é exposta na interface.

Por que a Parte/Cliente pode criar mas só altera o que é dela? Porque ela é parte ativa do caso: pode registrar um fato que aconteceu com ela, anexar um documento que tem em mãos, abrir uma pendência ("verificar se o contracheque está correto"). Mas não pode reescrever o que o advogado registrou — isso preserva a integridade do histórico do ponto de vista profissional. Em contrapartida, o Advogado e o Proprietário podem ajustar tudo, inclusive o que a Parte cadastrou, quando for necessário corrigir.

3. Criando seu primeiro caso¶

Faça login em https://advvia.com.br/login.
Vá em Meus Casos (ícone do perfil → Meus casos, ou diretamente em /meus-casos).
Clique em ＋ Novo caso.
Informe:
Título (obrigatório) — ex.: João Silva x Empresa XYZ.
Descrição (opcional) — uma frase com o tema do caso.
Membros (opcional) — você pode já adicionar pessoas que tenham conta no Advvia, escolhendo o papel de cada uma. Se a pessoa ainda não tem conta, deixe em branco e a convide depois por email.
Clique em Criar Caso. Você é levado direto para a timeline do caso, já como Proprietário.

Quando você cria um caso, ele aparece em Meus Casos com o badge do seu papel. Você pode marcar um caso como ★ Padrão para que ele seja o caso aberto automaticamente quando você entra no Advvia.

4. Convidando a equipe e os interessados¶

A configuração de membros fica em ⚙ Configurar caso (menu do perfil, no canto superior direito, com o caso aberto).

4.1 Convidar por email¶

Em Configurar caso, role até Convidar por email.
Digite o email da pessoa.
Escolha o papel que ela terá no caso: Advogado, Parte ou Interessado.
Clique em Enviar convite.

O convidado recebe um email com um link único:

Se ele ainda não tem conta no Advvia, o link leva direto à página de cadastro com o email pré-preenchido. Quando completar o cadastro, ele já entra no caso com o papel definido.
Se ele já tem conta, o link pede que ele faça login (caso não esteja logado) e clique em Aceitar convite.

Os convites pendentes ficam listados logo abaixo do formulário, com um botão × para cancelar.

Limites do convite - O convite expira automaticamente após o prazo configurado pelo sistema (atualmente alguns dias). - O email do convite é exclusivo: se o usuário tentar aceitar com outro email, o sistema recusa. - Convites cancelados não podem ser reativados — basta enviar um novo.

4.2 Alterar papel de um membro¶

Em Configurar caso → Membros, clique sobre o chip de papel ao lado do email do membro. Escolha o novo papel no menu inline. Apenas o Proprietário pode alterar papéis, e o seu próprio papel não pode ser alterado por essa interface.

4.3 Remover um membro¶

Em Configurar caso → Membros, clique no × ao lado do papel. O membro perde o acesso imediatamente — mas o conteúdo que ele criou continua no caso.

5. Configurações do caso¶

Ainda dentro de ⚙ Configurar caso:

5.1 Título e descrição¶

Como Proprietário, clique em cima do título ou da descrição para editar. Pressione Enter (ou clique fora) para salvar; Esc cancela.

5.2 Status do caso¶

Status disponíveis:

Aberto — caso recém-criado, ainda sendo organizado.
Em andamento — caso ativo, em tramitação.
Concluído — caso encerrado.

Clique no chip de status, escolha a nova opção. Os filtros de Meus Casos respeitam essa marcação.

5.3 Excluir caso (Zona de Perigo)¶

Apenas o Proprietário vê esta seção. A exclusão é permanente: todos os eventos, processos, pendências, arquivos e vínculos são removidos. Para confirmar, é exigido digitar excluir caso literalmente.

Não há lixeira nem desfazer. Se há qualquer dúvida sobre encerrar o caso, prefira marcar como Concluído em vez de excluir.

6. A home do caso (Dashboard)¶

A home do caso fica em /casos/{id}/detalhes e é o ponto de partida para a equipe e o cliente. Ela reúne:

Cabeçalho com código, status, título, responsável e — clicando em ver mais — descrição, data de abertura e equipe completa.
Status Report (IA) — um resumo automático gerado pela IA com base em eventos, processos e pendências do caso. É colapsado por padrão; clique no kicker para expandir.
Agenda — eventos futuros e pendências com prazo.
Pendências abertas e processos em tramitação.
Atalhos para Timeline, Processos, Pendências e Arquivos.

6.1 Atualizar o Status Report¶

Clique em ↺ Atualizar no rodapé do report. A IA varre o conteúdo recente do caso e gera uma nova versão. Se nada de relevante mudou desde a última geração, ela avisa em vez de gastar uma nova rodada.

Toda versão fica registrada — clique em Ver histórico para comparar reports anteriores.

Recomendação: regenere o report depois de cadastrar uma sequência grande de eventos novos, marcos importantes (sentença, recurso recebido, oitiva), antes de uma reunião com o cliente, ou quando o cliente acabou de fazer um cadastro relevante.

7. Boas práticas para o Proprietário¶

Convide com o papel correto. Interessado não consegue criar nada — bom para um familiar ou colaborador externo que só precisa observar. Parte/Cliente é o papel adequado para o próprio cliente, que pode contribuir registrando o que sabe. Advogado é o papel de quem trabalha o caso ativamente.
Padronize títulos. Eventos com títulos curtos e datados ficam muito mais legíveis na timeline.
Use o destaque com parcimônia. Um evento marcado com ★ Destaque se sobressai visualmente. Reserve para marcos do caso (sentença, prisão, decisão liminar, denúncia recebida).
Mantenha um caso por matéria. Se um cliente tem três temas independentes, prefira três casos. A equipe pode ser a mesma; o que muda é a separação cronológica e documental.
Defina o caso padrão (★ em Meus Casos) para o caso em que você passa mais tempo no momento. Você abre o Advvia e cai direto nele.
Revise os papéis periodicamente. Estagiário que saiu, parte que perdeu interesse, perito que terminou o trabalho — remover acessos antigos é parte da higiene do caso.
Convide o cliente cedo. A proposta do Advvia é exatamente substituir conversas espalhadas por um espaço comum. Quanto antes o cliente entra como Parte/Cliente, mais a comunicação fica estruturada e menos coisa se perde no caminho.

8. Instalação como aplicativo (PWA)¶

O Advvia funciona como aplicativo no celular e no computador. No menu do perfil aparece 📲 Instalar app quando o navegador permite.

Android / Chrome / Edge: clique em Instalar app e confirme.
iPhone / iPad (Safari): o sistema abre instruções para Compartilhar → Adicionar à Tela de Início.

O app instalado funciona com sessão ativa e tem o mesmo conteúdo da versão web.

9. Solução de problemas¶

Sintoma	O que verificar
Convidado não recebeu o email	Verificar caixa de spam. Em caso persistente, cancele o convite e reenvie. O email vem do remetente configurado na instância.
Convidado vê "email errado"	O endereço do convite é literal — se ele tem conta com outro email, ou o convite foi enviado com erro de digitação, é necessário reenviar.
Membro removido continua aparecendo no Status Report antigo	O Status Report é fotografado no momento da geração. Atualize-o para refletir o estado atual da equipe.
Cliente diz que não consegue alterar algo	Confirme se o cadastro foi feito por ele e não pela equipe. Parte/Cliente só edita o que é dela; o que o advogado ou o proprietário cadastrou é imutável para o cliente. Se for o caso, peça ao advogado (ou você mesmo, como Proprietário) para fazer a alteração.
Não vejo o botão de excluir caso	Apenas o Proprietário vê. Se você criou o caso e mesmo assim não vê, verifique se está no caso correto.

Para reportar problemas durante o beta, fale com o time do Advvia pelos canais combinados na sua organização.